2026-08-08 11:28:22 分类：科技
一、热闹是他们的，NB-IoT什么也没有？
2023年刚过一半，物联网圈子里弥漫着一股诡异的寂静。前两年还在疯狂宣传“百亿连接”的NB-IoT，突然就哑火了。运营商不再大声吆喝，模组厂商价格打到脚脖子，但出货量还是上不去。怎么回事？数字十分诚实。中国移动昨天内部流出的数据，上半年新增NB-IoT连接连去年同期的三分之一都不到——吓不吓人？我记得前些天跟一个华为的老同事聊天，他猛吸一口烟：“这玩意儿要是再不能赚钱，就得凉。” 那种焦虑感，隔着手机屏幕都能扎过来。
可转头看看海外，Vodafone和Deutsche Telekom却在偷偷摸摸建网，亚马逊AWS甚至把NB-IoT塞进了Sidewalk……一边是海水，一边是火焰。你说奇不奇怪。说白了，NB-IoT正处在一种极度撕裂的十字路口：中国市场的补贴红利退潮了，真正的商业价值还在海底潜水，看不见。
NB-IoT全球连接增长放缓图表
二、巨头“假寐”，黑马突袭：牌桌下的暗战
别被表象骗了。你以为高通、联发科不推NB-IoT芯片了？他们在憋大招。高通的212A LTE调制解调器，悄悄把自己的IoT部门重组了，对准了工业专网。联发科更绝，直接把NB-IoT跟4G Cat.1做成了套片，明摆着要通吃。但真正的匕首，是那些不起眼的小玩家——比如智联安、芯翼信息这类国内初创，硬是在10块钱以下的模组市场杀出血路。10块钱啊，一杯星巴克的钱。
我为什么说这事儿有意思？因为这场景像极了当年的山寨机屠杀战。再过12到18个月，模组厂起码倒掉一半。当然，头部的移远、广和通不会死，但他们必须吃掉别人的尸体——并购会非常凶猛。而更危险的变量是，华为海思一旦产能恢复，它的Boudica芯片重新上量，整个模组市场的价格体系会被直接击穿。供应链的人都懂，海思的成本控制怪兽。
主要NB-IoT芯片厂商市场份额饼图
三、别再画大饼了，说点能落地的生意
每次开会都听人扯“智慧城市”、“万物互联”，我耳朵都长茧子了。NB-IoT现在唯一真实的需求，只有两个：表计和烟感。没了。水表、燃气表，确实需要低功耗、深覆盖，可这个市场已经内卷成红海，毛利润连20%都不到。做还是不做？老板们挠头。其实，有个被忽略的金矿：资产追踪。集装箱、冷链托盘、甚至共享充电宝——这些玩意儿对成本极其敏感，但对实时性要求不高。NB-IoT的极简协议刚好可以做到几块钱的追踪器，还能撑五年电池。五年！这意味着什么？边际成本几乎为零。 物流公司每年丢货、错配的损失动辄千万，花几毛钱贴个标签，就能全链路可视。这笔账，小学生都会算。
但为什么没人推？因为运营商还没建完室内覆盖，信号盲区多。信号不行，一切免谈。所以现在急需一种模式：运营商负责提供网络切片保障，方案商提供一站式硬件+平台，按连接收费。只要能把每个连接月费压到5毛钱以下，整个物流业就会爆量。我看好接下来18个月会出现这样的闭环。至于其他那些花里胡哨的应用——智慧路灯、智能停车……除非财政买单，否则就是泡沫。
四、接下来的牌怎么打？
四、接下来的牌怎么打？
别犹豫了。如果你是投资人，现在就去一级市场找那些做NB-IoT核心芯片、并且已经打进表计供应链的公司，估值还趴在地上。如果你是方案商，立刻砍掉那些不挣钱的泛在连接项目，集中炮火死磕两三个垂直行业，把专用模组价格再压下去30%——用规模去跟运营商谈全网流量批发价。如果你是运营商的人……好吧，赶紧把网络建完整了，别再只追求连接数KPI，那玩意儿虚得很。把连接质量、时延、掉线率的真数据亮出来，让市场看见你的诚意。
NB-IoT不是没戏，是“耐心资本”的游戏。 谁能熬过这轮洗牌，谁就能吃到下一波确定性连接的红利。至于那些只会吹NB-IoT能连接火星的公司，让它们自己上天吧。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。如有侵权请联系删除。
文章名称：NB-IoT，别再跟我提“万亿连接”了！
文章链接：https://www.lfdjt.com/info_23_7954.html
